2020年中國(guó)智慧物流上下游產(chǎn)業(yè)鏈全景圖深度剖析
來(lái)源：智樂(lè)迪 發(fā)布時(shí)間：2020-10-14 瀏覽人次：0
智慧物流是“人、車、物”多維度融合，指通過(guò)智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)與手段，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行的能力，提升整個(gè)物流系統(tǒng)的智能化、自動(dòng)化水平。智慧物流強(qiáng)調(diào)信息流與物質(zhì)流快速、高效、通暢地運(yùn)轉(zhuǎn)，從而實(shí)現(xiàn)降低社會(huì)成本，提高生產(chǎn)效率，整合社會(huì)資源的目的。
智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈
上游為硬件設(shè)備，包括立體倉(cāng)庫(kù)、AGV機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、無(wú)人配送機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等。中游為相應(yīng)的軟件系統(tǒng)，包括物流管理信息系統(tǒng)（LMIS）、智能倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（SWMS）、倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)（WCS）等；下游主要應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等行業(yè)。
上游
物流行業(yè)
1、物流園區(qū)數(shù)量持續(xù)增加
據(jù)《第五次全國(guó)物流園區(qū)（基地）調(diào)查報(bào)告（2018）》，我國(guó)符合本次調(diào)查基本條件的各類物流園區(qū)共計(jì)1638家，比2015年第四次調(diào)查數(shù)據(jù)1210家增長(zhǎng)35.37%。3年間，我國(guó)物流園區(qū)個(gè)數(shù)年均增長(zhǎng)10.7%。物流園區(qū)總數(shù)最多的前三名分別為山東（117個(gè)）、江蘇（102個(gè)）和河南（97個(gè)）。但是，西部地區(qū)隨著近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增速加快，物流園區(qū)進(jìn)入規(guī)劃建設(shè)快速發(fā)展期，規(guī)劃和在建園區(qū)占比分別為15.9%和22.8%，高于其他地區(qū)。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、物流業(yè)景氣指數(shù)上升
2020年7月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9%，較上月回落4個(gè)百分點(diǎn)。7月份，受季節(jié)性因素影響，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)較上月有較大程度回落，但仍位于擴(kuò)張區(qū)間，顯示出物流業(yè)務(wù)活動(dòng)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從品種看，建材、食品、服裝等物流活動(dòng)較活躍。從行業(yè)看，物流各細(xì)分行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，其中線上消費(fèi)帶動(dòng)快遞快運(yùn)業(yè)增勢(shì)依然強(qiáng)勁。從區(qū)域看，西部地區(qū)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)較快，東中部地區(qū)物流業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)。從企業(yè)規(guī)?？?，大中小型物流企業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行，微型物流企業(yè)業(yè)務(wù)量有所減少。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、物流運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇
2015年，全國(guó)社會(huì)物流總額219.2萬(wàn)億元，2019年全國(guó)社會(huì)物流總額298.0萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.9%。2020年上半年，全國(guó)社會(huì)物流總額為123.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比下降0.5%，降幅比1-5月份收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄6.9個(gè)百分點(diǎn)，降幅連續(xù)四個(gè)月收窄。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、社會(huì)物流總費(fèi)用減少
2015年社會(huì)物流總費(fèi)用10.8萬(wàn)億元，2019年社會(huì)物流總費(fèi)用14.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.3%。2020年上半年，社會(huì)物流總費(fèi)用6.5萬(wàn)億元，同比下降4.0%，降幅比一季度收窄8個(gè)百分點(diǎn)，比1-5月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)，物流成本回落幅度明顯減弱。分環(huán)節(jié)來(lái)看，運(yùn)輸、保管和管理環(huán)節(jié)物流成本降幅均呈收窄態(tài)勢(shì)，分別比一季度收窄10、6.5和4.6個(gè)百分點(diǎn)。顯示物流活躍度、效率與疫情期間相比有較大程度改善。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、物流市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步恢復(fù)
2015年物流業(yè)總收入7.6萬(wàn)億元，2019年物流業(yè)總收入10.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.0%。2020年上半年物流業(yè)總收入4.6萬(wàn)億元，同比下降2.7%，降幅比1-5月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄9.4個(gè)百分點(diǎn)。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6、物流行業(yè)集中度提升
物流行業(yè)蓬勃發(fā)展，催生了大量物流企業(yè)，但是激烈競(jìng)爭(zhēng)下行業(yè)集中度提升。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的“2019年中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)名單”，50強(qiáng)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入總計(jì)9833億元，其中，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司以年度2212.14億元的收入總額位列第一位，廈門象嶼股份有限公司、順豐控股股份有限公司分別位居第二位和第三位。前十企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入總額為7124.23億元，占50強(qiáng)企業(yè)總收入為72.46%。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
AVG機(jī)器人行業(yè)
根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模12億元，2019年度，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到61.75億元，較之于2018年增長(zhǎng)幅度為45.2%，其中營(yíng)收超億元的企業(yè)達(dá)到18家。
2019年度，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)出較大幅的增長(zhǎng)，少數(shù)集聚了大數(shù)據(jù)、人工智能、AI技術(shù)的新型移動(dòng)機(jī)器人（AGV）企業(yè)發(fā)展速度驚人，在2019年度汽車、制造業(yè)應(yīng)用放緩的背景下，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。2020年，伴隨著全國(guó)性的疫情影響，移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)受到一定沖擊，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2020年移動(dòng)機(jī)器人（AGV）市場(chǎng)規(guī)模將小幅下滑。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2015年AGV機(jī)器人增量4280臺(tái)，2019年AGV機(jī)器人所有品類產(chǎn)品新增量33400臺(tái)，較之于2018年增長(zhǎng)約12.8%。AGV機(jī)器人增量不斷提高，展現(xiàn)出了巨大的成長(zhǎng)空間。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
碼垛機(jī)器人行業(yè)
碼垛機(jī)器人主要用于用于紙箱、袋裝、罐裝、箱體、瓶裝等各種形狀的包裝物品碼垛/拆垛作業(yè)，包括直角坐標(biāo)式機(jī)器人、關(guān)節(jié)式機(jī)器人和極坐標(biāo)式機(jī)器人。碼垛機(jī)器人運(yùn)作靈活精準(zhǔn)、快速高效、穩(wěn)定性高，作業(yè)效率高，常用于倉(cāng)儲(chǔ)、碼頭、工廠等場(chǎng)所。
1、碼垛機(jī)器人市場(chǎng)潛力大
2017年碼垛機(jī)器人銷量達(dá)到4.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.7%。未來(lái)，智能倉(cāng)儲(chǔ)的建立及智慧工廠的發(fā)展將帶來(lái)碼垛機(jī)器人的大規(guī)模應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)銷量有望達(dá)到11萬(wàn)臺(tái)。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國(guó)碼垛機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80.5億元，同比增長(zhǎng)28.8%，是中國(guó)機(jī)器人行業(yè)規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)之一?？紤]到碼垛機(jī)器人應(yīng)用廣泛，且未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)物流智能化及智慧工廠快速發(fā)展，未來(lái)搬運(yùn)碼垛機(jī)器人市場(chǎng)有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模有望超165億元。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、碼垛機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)
①自動(dòng)化程度越來(lái)越高
機(jī)電綜合技術(shù)將會(huì)成為碼垛機(jī)器人發(fā)展的主流，衡量碼垛機(jī)器人技術(shù)水平的一個(gè)十分重要的指標(biāo)將會(huì)是自動(dòng)化程度。碼垛機(jī)器人的自動(dòng)化主要包括自動(dòng)控制和自動(dòng)檢測(cè)。一大批的微電子、紅外線、傳感器等新技術(shù)，尤其是微小型計(jì)算機(jī)的廣泛使用會(huì)使碼垛機(jī)器人的自動(dòng)控制和自動(dòng)檢測(cè)水平飛速提升，從而大大提高碼垛質(zhì)量。
②、高速化
不僅要促進(jìn)單機(jī)高速化，而且要提高碼垛系統(tǒng)的高速化。在不斷提升自動(dòng)化程度的前提下，不斷改進(jìn)碼垛機(jī)器人的結(jié)構(gòu)。同時(shí)將整個(gè)碼垛系統(tǒng)的生產(chǎn)效率重視起來(lái)，這樣才能讓高速化向更深的層次發(fā)展。
③、采用模塊化結(jié)構(gòu)
采用模塊化結(jié)構(gòu)不僅能夠讓碼垛機(jī)器人最大限度的滿足不同物品對(duì)機(jī)器人的要求，同時(shí)可以讓設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造更方便，能夠降低成本、縮短生產(chǎn)周期。
④、多功能碼垛機(jī)器人
對(duì)于生產(chǎn)大批量、尺寸固定的商品，一般會(huì)有相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行碼垛。但是近些年由于多品種、小批量商品市場(chǎng)的不斷壯大以及中、小型用戶的急劇增加，多功能通用碼垛機(jī)器人的發(fā)展速度很快，應(yīng)用前景也十分開(kāi)闊。
無(wú)人機(jī)行業(yè)
無(wú)人機(jī)是一種由無(wú)線電遙控設(shè)備或自身程序控制裝置操縱的無(wú)人駕駛飛行器。近幾年，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)正在快速發(fā)展，目前，無(wú)人機(jī)已廣泛應(yīng)用于航拍、農(nóng)業(yè)、植保、微型自拍等領(lǐng)域，未來(lái)還將在載人載貨、應(yīng)用救援、巡航測(cè)繪等場(chǎng)景發(fā)揮更大的作用。
1、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)
無(wú)人機(jī)在生產(chǎn)和使用過(guò)程中，出現(xiàn)了一系列的安全隱患和監(jiān)管漏洞。為確保無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，2017年以來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)了一系列政策，生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)更嚴(yán)格。隨著我國(guó)無(wú)人機(jī)政策的落地，無(wú)人機(jī)行業(yè)進(jìn)入到健康生長(zhǎng)模式，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)黃金的發(fā)展時(shí)期。
▲資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、無(wú)人機(jī)企業(yè)數(shù)量增多
近年來(lái)，無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)。企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年之后，企業(yè)注冊(cè)量增長(zhǎng)迅速，2019年共新增1.2萬(wàn)家企業(yè)，是2015年新增量的3.2倍。2020年1-4月，我國(guó)無(wú)人機(jī)相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)量為3342家。
數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、無(wú)人機(jī)注冊(cè)量增加
截至2019年底，全行業(yè)無(wú)人機(jī)擁有者注冊(cè)用戶達(dá)37.1萬(wàn)個(gè)，其中個(gè)人用戶32.4萬(wàn)個(gè)，企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)法人單位用戶4.7萬(wàn)個(gè)。全行業(yè)注冊(cè)無(wú)人機(jī)共39.2萬(wàn)架。2019年，全行業(yè)無(wú)人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照67218本。2019年，參與民航局無(wú)人機(jī)云交換系統(tǒng)的無(wú)人機(jī)飛行小時(shí)共有125萬(wàn)小時(shí)。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
當(dāng)前，我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)顯著，從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)布局到市場(chǎng)規(guī)模、領(lǐng)域應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)細(xì)分，都取得了長(zhǎng)足發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)三年，隨著民用無(wú)人機(jī)的耐久性和使用成本等問(wèn)題得到根本性的解決，無(wú)人機(jī)在民用市場(chǎng)的應(yīng)用將更具多樣化。同時(shí)，需求的增長(zhǎng)和管理措施的不斷完善將促使無(wú)人機(jī)繼續(xù)成為世界航空航天工業(yè)最具增長(zhǎng)活力的市場(chǎng)之一。2018年中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到88.0億元，同比增長(zhǎng)55.8%。預(yù)計(jì)到2021年，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)300億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、無(wú)人機(jī)形成了七大產(chǎn)業(yè)集群
我國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)分布廣泛，當(dāng)前，華南和華東無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅猛，集聚企業(yè)最多。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，也是我國(guó)無(wú)人機(jī)集聚度最高的地區(qū)。華東地區(qū)形成以常州、無(wú)錫、臺(tái)州、阜陽(yáng)、湖州、蕪湖等為代表的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，依托制造業(yè)基礎(chǔ)，從無(wú)到有布局無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。
▲資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
智能快遞柜行業(yè)
1、政策鼓勵(lì)智能快遞柜發(fā)展
2013年，國(guó)家郵政局正式出臺(tái)文件鼓勵(lì)和支持郵政、快遞企業(yè)及社會(huì)資金，投入快遞服務(wù)末端智能快件箱等自助服務(wù)設(shè)施建設(shè)并推廣使用。2015年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)發(fā)展社區(qū)自提柜、冷鏈儲(chǔ)藏柜、代收服務(wù)點(diǎn)等新型社區(qū)化配送模式。2018年，國(guó)務(wù)院一號(hào)文頒布，鼓勵(lì)地方將推廣智能快件箱納入便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目。2019年支持將智能快件箱納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃和便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目，在住宅小區(qū)、高等院校、商業(yè)中心、交通樞紐等區(qū)域布局智能快件箱。
今年7月交通運(yùn)輸部出臺(tái)《智能快件箱寄遞服務(wù)管理辦法》，提出支持將智能快件箱納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃和便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目，在住宅小區(qū)、高等院校、商業(yè)中心、交通樞紐等區(qū)域布局智能快件箱。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)進(jìn)行提升改造。
▲資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、智能快遞柜市場(chǎng)容量大
自2010年中國(guó)郵政設(shè)立第一臺(tái)智能包裹投遞終端后，智能快遞柜便越來(lái)越多的進(jìn)入了公眾視野。作為快遞行業(yè)"最后一公里"的解決方案之一，智能快遞柜在中國(guó)快速發(fā)展，智能快遞柜運(yùn)營(yíng)量持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝表示，2018年我國(guó)已有32萬(wàn)組智能快遞柜投入運(yùn)營(yíng)，箱遞率提升至11.3%。預(yù)計(jì)2020年智能快遞柜數(shù)量將超70萬(wàn)組。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
豐巢與中郵速遞易分別為當(dāng)前市占率最高的快遞柜運(yùn)營(yíng)商，天風(fēng)證券研報(bào)指出，截至2020年3月31日，豐巢目前投入約178000個(gè)快遞柜，柜機(jī)占比約44%；中郵速遞易占比約25%。
自快遞柜進(jìn)入末端市場(chǎng)以來(lái)，就憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點(diǎn)，獲得了大量消費(fèi)者的認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模突破100億元，到2019年超250億元。按照我國(guó)快遞業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以及智能快遞柜的迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)快遞柜市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)300億元。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
中游
自動(dòng)化物流系統(tǒng)行業(yè)
1、自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模大
伴隨著社會(huì)生產(chǎn)力的高速發(fā)展，科研技術(shù)水平的提高，自動(dòng)化技術(shù)的廣泛推廣和應(yīng)用，為適應(yīng)企業(yè)高效、準(zhǔn)確、低成本的倉(cāng)儲(chǔ)物流要求，自動(dòng)化物流系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。自動(dòng)化物流系統(tǒng)可提高生產(chǎn)與配送的效率和準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息一體化，提高空間利用率，降低土地成本，減少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。
近幾年，隨著國(guó)內(nèi)自動(dòng)化信息技術(shù)水平的不斷提升，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)自動(dòng)化物流系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展。自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模從2001年的不足20億元，迅速增長(zhǎng)至2013年的360億元。2018年，國(guó)內(nèi)的自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元。中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心預(yù)計(jì)2022年自動(dòng)化物流裝備市規(guī)模將突破2600億元。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
因自動(dòng)化物流軟件與自動(dòng)化設(shè)備有緊密聯(lián)系，與工藝也有緊密聯(lián)系。國(guó)內(nèi)的軟件在定制化方面要優(yōu)于國(guó)外企業(yè)，而國(guó)外軟件在標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化方面要優(yōu)于國(guó)內(nèi)企業(yè)。然而對(duì)于國(guó)內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)往往有其特殊的工藝和流程需求，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展速度非常快，軟件功能和流程管理也經(jīng)常隨著改變。所以國(guó)內(nèi)自動(dòng)化物流系統(tǒng)軟件的定制化優(yōu)勢(shì)和及時(shí)跟進(jìn)更新，使國(guó)內(nèi)軟件目前占據(jù)主要市場(chǎng)。
2、智慧物流系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)
①智能化發(fā)展
隨著第四次工業(yè)革命開(kāi)始，現(xiàn)代物流系統(tǒng)已經(jīng)采取了很多最新的現(xiàn)代技術(shù)，物流軟件系統(tǒng)與系統(tǒng)設(shè)備越來(lái)越呈現(xiàn)一體化趨勢(shì)。物流系統(tǒng)的軟件管理系統(tǒng)是現(xiàn)代物流系統(tǒng)的靈魂，其管理系統(tǒng)借助各類先進(jìn)的物流設(shè)備和計(jì)算機(jī)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)物流配送過(guò)程的智能化、自動(dòng)化。
②企業(yè)物流系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)一體化
目前，現(xiàn)代物流系統(tǒng)技術(shù)日益滲透到生產(chǎn)線中，現(xiàn)代物流技術(shù)的信息化、自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、快捷化、集成化的趨勢(shì)，也直接推動(dòng)了現(xiàn)代制造技術(shù)的生產(chǎn)線革新，用現(xiàn)代物流系統(tǒng)技術(shù)理念改造傳統(tǒng)生產(chǎn)線，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建面向訂單的柔性制造系統(tǒng)，現(xiàn)代物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)與企業(yè)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、信息技術(shù)緊密結(jié)合，進(jìn)行系統(tǒng)化改進(jìn)。使物流信息打通采購(gòu)、生產(chǎn)、與銷售的供應(yīng)鏈系統(tǒng)全過(guò)程，將采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售與現(xiàn)代物流系統(tǒng)緊密融合，建立網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化的工廠，為今后實(shí)現(xiàn)智慧化生產(chǎn)、智慧化物流打下基礎(chǔ)，為現(xiàn)代生產(chǎn)制造與物流系統(tǒng)融入社會(huì)物聯(lián)網(wǎng)打下基礎(chǔ)。
同城貨運(yùn)
城市配送被稱為物流鏈條中最后一公里的配送，在整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)內(nèi)起著極為重要的起承作用。隨著城市產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整、現(xiàn)代消費(fèi)方式的不斷升級(jí)、電子商務(wù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及城市工商業(yè)發(fā)展模式的日趨多元，這種小批量、多頻次、時(shí)效性強(qiáng)的直接配送、住宅配送以及“門到門”配送需求日益增長(zhǎng)。
在全國(guó)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境向好發(fā)展趨勢(shì)下，以及我國(guó)物流需求回升的大背景下，同城貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前景十分廣闊！數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的7381.3億元增長(zhǎng)至2019年增至9898.1億元，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬(wàn)億。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
同城貨運(yùn)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
1、零售模式轉(zhuǎn)型升級(jí)將孕育新的需求結(jié)構(gòu)
新零售模式的興起，重塑供應(yīng)鏈的同時(shí)也在持續(xù)的為同城貨運(yùn)市場(chǎng)注入新的增長(zhǎng)活力；消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變?yōu)樘氐氐念I(lǐng)域帶來(lái)巨大增量，零售巨頭通過(guò)布局城市基礎(chǔ)零售設(shè)施革新了傳統(tǒng)的終端消費(fèi)形式。新的終端業(yè)態(tài)幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運(yùn)公司在垂直整合和服務(wù)升級(jí)上迎來(lái)新的機(jī)遇。
2、技術(shù)成為搭建行業(yè)底盤的基本工具
在未來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)還將持續(xù)影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式，數(shù)字化滲透入同城貨運(yùn)的各個(gè)場(chǎng)景，越來(lái)越多的傳統(tǒng)貨運(yùn)公司、區(qū)域貨運(yùn)企業(yè)，都將持續(xù)面對(duì)數(shù)據(jù)化改造，運(yùn)營(yíng)方式也將從傳統(tǒng)的人工決策人工運(yùn)營(yíng)，轉(zhuǎn)變成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)決策的智能化運(yùn)營(yíng)模式。企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從運(yùn)力貨源向技術(shù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。
3、融合發(fā)展加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰
物流市場(chǎng)宏大復(fù)雜，但諸多相鄰業(yè)務(wù)又具備一定的同質(zhì)化特性，同城貨運(yùn)與其他運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)的融合發(fā)展，將會(huì)加速行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，快速洗牌或能過(guò)濾出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品模式和強(qiáng)大的貨運(yùn)巨頭。市場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品融合和企業(yè)戰(zhàn)略拓展兩種方式來(lái)加速融合，無(wú)論是同城貨運(yùn)行業(yè)內(nèi)部還是其他物流企業(yè)，都具備基本的競(jìng)爭(zhēng)能力和融合條件。未來(lái)相鄰行業(yè)的邊界或?qū)⒉辉诿骷?xì)，取而代之的是綜合性物流企業(yè)用強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力來(lái)拿下新市場(chǎng)。
快遞行業(yè)
1、中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量逐年增加
根據(jù)相關(guān)信息，2015年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成206.7億件，2019年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)635.20件，我國(guó)快遞營(yíng)業(yè)量范圍一連五年穩(wěn)居世。2020年上半年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成338.8億件，同比增長(zhǎng)22.1%；中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)量預(yù)計(jì)達(dá)到732.65件。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、中國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入逐年上升
中國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入逐年增加。2015年全國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入2769.6億元，2019年全國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入完成7497.8億元，同比增長(zhǎng)24.2%。2020年上半年全國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3823.8億元，同比增長(zhǎng)12.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)達(dá)到8545.97億元。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
車貨匹配平臺(tái)行業(yè)
1、車貨匹配市場(chǎng)潛力大
公路運(yùn)輸是我國(guó)的主要運(yùn)輸方式之一，且近年來(lái)，在零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)上發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。但由于物流信息的不對(duì)稱性，貨主找不到可靠的車源，車主苦于沒(méi)有穩(wěn)定的貨源，這就導(dǎo)致了我國(guó)公路運(yùn)輸?shù)男瘦^低。車貨匹配平臺(tái)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)手段將貨主的貨源信息集中在一起，讓有找貨需求的人在平臺(tái)上按需獲取信息，最后達(dá)成貨物運(yùn)輸交易。國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)市場(chǎng)巨大，據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)公路貨物運(yùn)輸量416.06億噸，同比增長(zhǎng)105.1%。2020年上半年受疫情影響，全國(guó)公路貨物運(yùn)輸量143.22億噸，同比減少9%。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：交通運(yùn)輸部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、車貨匹配平臺(tái)存在兩種運(yùn)營(yíng)模式
目前市場(chǎng)上車貨匹配平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式主要有2種形式:一是純平臺(tái)模式，最早期的純平臺(tái)模式是一些貨運(yùn)發(fā)布網(wǎng)站，如全國(guó)物流信息網(wǎng)，它們主要是提供平臺(tái)，當(dāng)貨主或車主注冊(cè)后，便可將貨源信息或車源信息發(fā)布在網(wǎng)上，為車主或貨主提供信息服務(wù)。后來(lái)，當(dāng)“互聯(lián)網(wǎng)+”提出后，一些公司開(kāi)始研發(fā)有關(guān)車貨匹配的各種APP，他們通過(guò)整合貨源和車源，打通線上線下，連接貨主和運(yùn)力，做無(wú)車承運(yùn)人，而平臺(tái)自身不參與物流的實(shí)際運(yùn)營(yíng)和管理，只是以軟件為核心的信息傳遞、匹配和交易平臺(tái)。二是線下+線上模式，這類車貨匹配平臺(tái)公司通過(guò)線下在全國(guó)范圍內(nèi)布局，建立服務(wù)節(jié)點(diǎn)，整合當(dāng)?shù)剡\(yùn)力資源，建立可控的運(yùn)力資源網(wǎng)絡(luò)，形成一個(gè)“運(yùn)力池”，以此為基礎(chǔ)在線上提供車貨匹配業(yè)務(wù)。這種模式的思路核心是整合車貨資源，保證車貨匹配平臺(tái)上的車源信息的真實(shí)有效和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)則，一次為基礎(chǔ)進(jìn)行車貨匹配。
近年來(lái)行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出不少車貨匹配平臺(tái)，如滿幫集團(tuán)、貨拉拉、路歌、云鳥科技、快狗打車等，同時(shí)京東、順豐等企業(yè)也盯上車貨匹配業(yè)務(wù)。但就整個(gè)行業(yè)而言仍存在效率提升、成本降低的空間。中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿曾表示，車貨匹配平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)在于掌握服務(wù)全鏈條的數(shù)據(jù)，也在于運(yùn)用數(shù)據(jù)打通服務(wù)全鏈條。
下游
冷鏈行業(yè)
冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的溫控環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的溫控物流過(guò)程。
近年來(lái)政府對(duì)冷鏈物流高度重視，國(guó)家層面出臺(tái)的各類冷鏈物流相關(guān)政策，從多維度指導(dǎo)推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。相關(guān)政策主要包括冷鏈基地打造、農(nóng)產(chǎn)品、生豬運(yùn)輸、疫情工作要求、冷鏈設(shè)施及其他冷鏈物流相關(guān)內(nèi)容。此外還有法規(guī)類的文件，主要針對(duì)在冷藏冷凍食品銷售及經(jīng)營(yíng)的場(chǎng)所、設(shè)備、車輛、備案等方面進(jìn)行了規(guī)定，進(jìn)一步保障食品安全。其中由國(guó)家衛(wèi)健委和中物聯(lián)冷鏈委制定的《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已完成征求意見(jiàn)，將于2020年發(fā)布實(shí)施，是冷鏈物流行業(yè)第一個(gè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)家層面和相關(guān)部門密集出臺(tái)政策支持冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年“冷鏈物流”上了中央政治局會(huì)議，要求實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程。中央一號(hào)文件連續(xù)15年提及冷鏈物流發(fā)展，2020年更是明確開(kāi)展國(guó)家骨干冷鏈基地建設(shè)。
▲資料來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
縱觀國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉(cāng)儲(chǔ)型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺(tái)型七種模式。
資料來(lái)源：中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國(guó)是一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式的升級(jí)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化大流通及城市大市場(chǎng)的聯(lián)系越來(lái)緊密。在乳制品、禽肉、水產(chǎn)等生鮮產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程中，冷鏈物流起到的作用越來(lái)越突出。數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約3391億元，比2018年增長(zhǎng)505.2億元，同比增長(zhǎng)17.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：中物冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
煙草行業(yè)
煙草行業(yè)自動(dòng)化程度高、貨物存儲(chǔ)量大，流通環(huán)節(jié)配送物流量大、信息化程度高，且煙草實(shí)行專賣管理，產(chǎn)品要求具有可追溯性。煙草行業(yè)，是國(guó)內(nèi)較早使用自動(dòng)化物流系統(tǒng)的行業(yè)之一，現(xiàn)役的自動(dòng)化物流系統(tǒng)煙草行業(yè)占比最高，未來(lái)煙草工業(yè)領(lǐng)域?qū)ψ詣?dòng)化物流系統(tǒng)的需求仍將保持穩(wěn)定，煙草原葉及流通領(lǐng)域?qū)ψ詣?dòng)化物流系統(tǒng)的需求已經(jīng)開(kāi)始起步并將快速提升。
汽車行業(yè)
汽車行業(yè)的自動(dòng)化水平較高，零部件種類繁多，且不同零部件的配送方式差異較大，對(duì)零部件物流的及時(shí)性、準(zhǔn)確性要求高。自動(dòng)化物流系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中應(yīng)用廣泛，如：東風(fēng)汽車自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、神龍汽車有限公司武漢工廠零部件配送中心、第一汽車制造廠零配件立體庫(kù)及本公司為深圳市比亞迪鋰電池有限公司提供自動(dòng)檢測(cè)機(jī)物流高溫存儲(chǔ)系統(tǒng)等，汽車行業(yè)對(duì)自動(dòng)化物流系統(tǒng)的需求量較大。
零售行業(yè)
零售連鎖的存貨量大、品種多、出入庫(kù)頻率高，客戶的訂單有小批量、多品種、多頻率的特點(diǎn)，存貨管理和分揀的效率及準(zhǔn)確性難度大。自動(dòng)化物流系統(tǒng)和智慧物流裝備在零售連鎖行業(yè)應(yīng)用較多。
醫(yī)藥行業(yè)
醫(yī)藥行業(yè)的自動(dòng)化水平較高，原材料和產(chǎn)成品種類眾多，并且批號(hào)要求嚴(yán)格、有效期管理要求高，存貨管理復(fù)雜、難度大。自動(dòng)化物流系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)中應(yīng)用較多，如：北京雙鶴藥業(yè)工業(yè)園生產(chǎn)自動(dòng)化立體庫(kù)、國(guó)藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司上海自動(dòng)化物流配送中心、三精制藥股份有限公司物流配送中心、楊子江藥業(yè)集團(tuán)新成品自動(dòng)化立體庫(kù)、北京醫(yī)藥股份有限公司物流配送中心等。自動(dòng)化物流系統(tǒng)的使用提升了醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效率，自動(dòng)化物流系統(tǒng)在醫(yī)藥行業(yè)中具有較大的市場(chǎng)空間。